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有色行业“十二五”——政策促调整 深加工、金属新材料受益

本文摘要:12月7日,消息有色金属冶金产能控制,但仍有快速增长的空间。前10个月,中国10种有色金属产量为2617万吨,预计全年10种有色金属产量为3150万吨左右。 根据生产能力的控制量,十二五期间十种有色金属0%的增长幅度,但比十一五期间多100%的增长幅度大幅度上升。平均每年的增加量类似于2008年和2009年的世界经济危机期的增加量,比2010年的增加量高。

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12月7日,消息有色金属冶金产能控制,但仍有快速增长的空间。前10个月,中国10种有色金属产量为2617万吨,预计全年10种有色金属产量为3150万吨左右。

根据生产能力的控制量,十二五期间十种有色金属0%的增长幅度,但比十一五期间多100%的增长幅度大幅度上升。平均每年的增加量类似于2008年和2009年的世界经济危机期的增加量,比2010年的增加量高。

由于全球有色金属冶金产能增长主要集中在中国,如果产能控制计划需要实施,将大大减轻中国乃至全球金属产能不足的情况,提高中长期有色金属冶金行业的利润水平。深加工领域将受到政策反对。十二五计划明确提出了以国内市场需求居多的观点,预计矿产品、冶金产品和初级加工将以引导出口为主要方向,提高或维持低关税概率,技术含量低的深加工产品将受到政策的反对。

有色金属企业境外收购投资明显减少充分利用国内外两种矿产资源,预计政策上还希望收购海外资源。未来有色金属冶金企业在国内扩张受到限制时,海外收购和投资将成为外延式扩张的最重要自由选择。金属新材料的中长期发展取得了更多的动力。

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高性能铜、铝、镁、钨、钼、钽、铌等合金材料、高性能稀土材料、高性能喜金属材料等政策重点发展。属于新兴战略产业的金属新材料领域的政策反对具体,将来投资者转入,预计不会受到增税、补助金等政策反对。最近,新兴战略产业成为投资热点,预计行业竞争会加剧,但由于市场空间小,少数具有核心技术和核心竞争力的企业在政策反对中获得了很大的发展机会。投资建议:升至有色金属行业投资评级为中性。

有色金属行业十二五计划对有色金属行业多年受到影响,期待着有色金属行业多年的发展。11月有色金属行业股价整体大幅上涨,评价风险下降,有色金属行业投资评价从慎重上升到中性。

另外,在子行业,我们寄予了期待钛和铜两个子行业。


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